Bulletin de la Bourse
Real Asset Income and Growth Fund (RAI.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Real Asset Income and Growth Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 27 375 000 parts de catégorie A (les « parts »), dont au plus 12 500 000 parts seront émises et en circulation et au plus 14 875 000 parts seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur le mardi 26 mai 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le mercredi 27 mai 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture des bureaux le mercredi 27 mai 2015, à la confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, converties, transférées et déposées pour rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. À l’achat de parts, le porteur de parts recevra uniquement une confirmation d’usage.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus daté du 27 avril 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « RAI.UN » | No CUSIP : 755841 10 3 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché : | Independent Trading Group |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 1, rue Adelaide Est Bureau 600 Toronto (Ontario) M5C 2VA |
| Courriel : | info@fieracapital.com |
| Site Web : | www.fieracapital.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 601-9898 |
| Relations investisseurs : | Krista Matheson Vice-présidente principale, Marchés de détail 416 955-4929 info@fieracapital.com |
| Chef des finances : | Marcel Larochelle |
| Secrétaire générale : | Violaine Des Roches |
| Constitution : | Le Fonds est une fiducie d’investissement à capital fixe constituée en vertu des lois de la province d’Ontario aux termes d’un acte de fiducie daté du 27 avril 2015. |
| Gestionnaire du Fonds : | Fiera Capital Corporation |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé en vue d’investir activement dans l’ensemble de la structure du capital d’émetteurs liés à des actifs réels mondiaux. Le portefeuille du Fonds sera composé essentiellement de titres négociés en bourse d’émetteurs qui offrent une exposition considérable aux actifs corporels productifs de revenu des secteurs des infrastructures et de l’immobilier. |
| Agent des transferts et agent responsable des registres : | La société Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention de verser des distributions au comptant mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui ne tombera pas plus tard que le 15e jour du mois suivant. Le Fonds n’a pas prévu de distributions mensuelles fixes, mais établira et annoncera au moins une fois l’an, en décembre, des cibles de distributions mensuelles pour l’année civile à venir. Ces cibles seront fonction de l’estimation par le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des flux de trésorerie distribuables du Fonds. À la lumière des estimations actuelles du gestionnaire, la cible de distribution au comptant mensuelle initiale pour le Fonds sera de 0,04167 $ par part par mois (0,50 $ l’an) . La première distribution au comptant sera payable aux porteurs de parts inscrits le 30 juin 2015, en fonction d’une date de clôture prévue du 27 mai 2015. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U selon les modalités du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées à des investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et ne seront pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir mensuellement celles-ci en parts de catégorie A, et il est prévu que la liquidité des parts de catégorie U sera en grande partie obtenue au moyen de leur conversion en parts de catégorie A et de la vente de celles-ci. Les parts de catégorie U pourront être converties le premier jour ouvrable de chaque mois (la « date de conversion ») au moyen de la remise d’un avis et des parts de catégorie U en cause au plus tard à 15 h (heure de Toronto), au moins cinq jours ouvrables avant la date de conversion pertinente. En échange de chaque part de catégorie U ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts qui correspond à la valeur liquidative par part de catégorie U (exprimée en dollars canadiens convertis selon le taux de change relatif à la conversion) à la clôture des opérations à la date de conversion divisée par la valeur liquidative par part à la clôture des opérations à la date de conversion. Aucune fraction de part ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U et toute fraction de part sera arrondie au nombre entier de parts inférieur le plus près. |
| Appel public à l’épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, jusqu’à 14 375 000 parts ou parts de catégorie U non cotées sont offertes au public (y compris les 1 875 000 parts offertes dans le cadre de l’exercice de l’option de surallocation), à un prix unitaire de 10,00 $, par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Financière Banque Nationale Inc., Scotia Capitaux inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs Mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée. |
