Bulletin de la Bourse

CORPORATION MINIÈRE CYPRIUM (« CUG ») (« CUG.DB »)
TYPE DE BULLETIN : Nouvelle inscription – Débentures
DATE DU BULLETIN : Le 3 septembre 2014
Bourse de croissance TSX – Société de groupe 2

Les débentures non garanties à 12 % de la Société (les « débentures ») seront négociées à la Bourse de croissance TSX à compter de l'ouverture des marchés le jeudi 4 septembre 2014.

La Société est classée comme émetteur de la catégorie « Extraction de minerais d'or et d'argent CAN » (numéro SCIAN : 212220).

Territoire de la Société : Canada

Capitalisation : un nombre limité de débentures, dont une valeur nominale de 750 000 $ est émise et en circulation

Agent des transferts : CST Trust Company
Symbole : CUG.DB
Numéro CUSIP : 23281GAA4

Les débentures seront cotées et négociées sur la base de l'intérêt couru. Par conséquent, les offres et les opérations sur les débentures représenteront seulement la portion en capital de débentures et non l'intérêt couru. L'intérêt couru devra figurer dans le montant du règlement du vendeur et de l'acheteur ainsi que dans les confirmations aux clients.

Les débentures, qui ne peuvent être émises qu'en coupures de 1 000 $ et en multiples intégraux de cette somme, seront cotées en tranches de capital de 100 $ et toutes les opérations seront effectuées en multiples de 1 000 $. Par exemple, un ordre d'achat de 5 000 $ de capital de débentures sera passé comme un ordre d'achat de 5 000. Un ordre de vente de 20 000 $ de capital de débentures sera présenté comme un ordre de vente de 20 000. Un ordre de 1 500, par exemple, n'est pas acceptable puisque toutes les opérations doivent être effectuées en multiples de 1 000 $. L'unité de négociation minimale des débentures de même que le lot régulier sont de 1 000 $.

Description des débentures :

Modalités : Les débentures viennent à échéance le 28 février 2017.

Remboursement : Les débentures ne pourront être remboursées avant le 28 février 2017, sauf en cas de changement de contrôle.

Intérêts : Les intérêts sur les débentures seront payables en espèces semestriellement, au taux de 12 % par année, le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année commençant le 31 juillet 2014. Le premier paiement d'intérêt effectué le 31 juillet 2014, qui comprend l'intérêt couru entre le 28 février 2014, inclusivement, et le 31 juillet 2014, exclusivement (basé sur une date de clôture de placement du 28 février 2014), a été d'un montant de 50,30 $ par tranche de 1 000 $ de montant en capital de débentures. L'intérêt est calculé à raison d'une année civile de 365 jours.

Subordination : Les débentures constituent des obligations non garanties directes de la Société. Chaque débenture sera de rang égal à chaque autre débenture, sous réserve d'exceptions prévues par la loi.

Conversion : Les débentures ne sont pas convertibles.

Compensation et règlement : Les débentures seront compensées et réglées par l'intermédiaire de la CDS et de la DTC.

Lot régulier : Les débentures seront négociées en lots réguliers d'une valeur nominale de 1 000 $.

Les débentures ont été émises par la Société le 28 février 2014, dans le cadre d'un placement privé de 750 unités au prix unitaire de 820 $ pour un produit brut de 615 000 $. Chaque unité était composée de 1 901 actions ordinaires de la Société et de 1 000 $ de capital de débentures non garanties à 12 %. Pour obtenir de plus amples renseignements, se reporter au bulletin de la Bourse daté du 4 avril 2014.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le prospectus de la Société daté 2 septembre 2014.