Bulletin de la Bourse
Global Healthcare Dividend Fund (GHC.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Global Healthcare Dividend Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 23 060 000 parts de fiducie (« les parts ») du Fonds, dont au plus 20 000 000 seront émises et en circulation et au plus 3 060 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mercredi 22 octobre 2014, en prévision de la clôture du placement public le jeudi 23 octobre 2014. Les parts, autres que celles qui n'ont pas été distribuées au public, seront admises à la négociation le jeudi 23 octobre 2014, à l'ouverture des marchés.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS uniquement. Lors de l'achat de parts, le porteur recevra seulement la confirmation habituelle.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 24 septembre 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « GHC.UN » | No CUSIP : 37890Q 10 7 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | JitneyTrade Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 812, Memorial Drive N.W. Calgary (Alberta) T2N 3C8 |
| Courriel : | invest@middlefield.com |
| Site Web : | www.middlefield.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 403 269-2100 |
| Numéro de télécopieur : | 403 269-2911 |
| Relations investisseurs : | Robert F. Lauzon rlauzon@middlefield.com - et - Francisco Z. Ramirez framirez@middlefield.com |
| Chef des finances : | Francisco Z. Ramirez |
| Secrétaire : | Catherine E. Rebuldela |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement établi en tant que fiducie sous le régime des lois de la province d'Alberta, selon une déclaration de fiducie datée du 24 septembre 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Middlefield Limited |
| Conseiller : | Middlefield Capital Corporation |
| Clôture de l'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Les objectifs de placement du Fonds sont de donner aux porteurs de parts (les « porteurs de parts ») : i) des distributions mensuelles stables au comptant; et ii) un rendement global à long terme au moyen de distributions et de la plus-value du capital du portefeuille de placements du Fonds, au moyen d'une stratégie de placement qui cumule la gestion passive et active du portefeuille et qui est axée sur le placement dans des titres productifs de dividendes d'émetteurs mondiaux qui tirent une tranche importante de leurs revenus ou de leurs bénéfices de produits et de services liés aux soins de santé. Ces émetteurs peuvent inclure, sans limitation, des émetteurs qui exercent leurs activités dans les sous-secteurs suivants du secteur des soins de santé : les installations de soins de santé et les fiducies de placement immobilier reliées aux soins de santé, les distributeurs de soins de santé, les produits pharmaceutiques et l'équipement et les services de soins de santé. |
| Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts : |
MFL Management Limited, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention d'effectuer des distributions mensuelles au comptant aux porteurs de parts. Ces distributions seront payables aux porteurs de parts inscrits le dernier jour de chaque mois ou à toute autre date que le fiduciaire peut fixer de temps à autre, et seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant chacun de ces mois. Le Fonds ne versera pas de distributions mensuelles à montant fixe, mais versera et annoncera, au moins annuellement (à compter d'octobre 2015), un montant cible des distributions mensuelles (le « montant cible de distributions »), en fonction des conditions du marché alors en vigueur et de l'estimation du gestionnaire des flux de trésorerie distribuables pour la période à laquelle se rapporte le montant cible de distributions. Le montant cible de distributions initial pour la période se terminant le 31 octobre 2015 est 0,04167 $ par part par mois (soit une distribution annualisée de 0,50 $ par part par année, ce qui représente un rendement annualisé de 5,0 % par année sur le prix de souscription initial). On prévoit que la distribution initiale sera payable aux porteurs de parts inscrits, le 30 novembre 2014 et elle sera versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant. |
| Conversion : | Vers le 15 novembre 2016, le Fonds, sous réserve de la législation applicable, qui peut exiger l'approbation des porteurs de parts ou l'approbation des autorités de réglementation, sera soit i) fusionné, dans le cadre d'une opération à impôt reporté, dans un organisme de placement collectif à capital variable géré par le gestionnaire ou dans un membre du groupe qui, selon le gestionnaire, a des objectifs de placement sensiblement similaires et qui investit dans les titres d'émetteurs exerçant leurs activités dans le secteur des soins de santé à l'échelle mondiale (tout pareil organisme de placement collectif étant le « fonds à capital variable »), soit ii) converti en un organisme de placement collectif devant être géré par le gestionnaire ou un membre du groupe de celui-ci. Le gestionnaire a actuellement l'intention d'effectuer une conversion à impôt reporté au moyen d'une fusion dans le fonds à capital variable. |
| Placement public : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximal de 20 000 000 de parts sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par les placeurs pour compte Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Middlefield Capital Corporation, Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée. |
