Bulletin de la Bourse

WEST KIRKLAND MINING INC. (« WKM ») (« WKM.WT »)
TYPE DE BULLETIN : Prospectus – placement d'actions, Placement privé – sans courtier, Nouvelle inscription – bons de souscription
DATE DU BULLETIN : Le 21 avril 2014
Bourse de croissance TSX – Société de groupe 2

Prospectus – placement d'actions :

En date du 9 avril 2014, le prospectus simplifié (le « prospectus ») daté du 9 avril 2014 été déposé auprès de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») et accepté par celle-ci et déposé auprès des commissions des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l'Ontario, qui y ont accordé leur visa en vertu des dispositions des lois sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique et de l'Ontario.

Le prospectus a été déposé conformément au Règlement 11-102 sur le régime de passeport en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l'Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve–et–Labrador. Un visa pour le prospectus est réputé octroyé par les autorités de réglementation de chacun de ces territoires lorsque les conditions du Règlement sont réunies.

La Bourse de croissance TSX a été informée que le placement par voie de prospectus (le « placement ») clos le 17 avril 2014 avait rapporté un produit brut de 24 392 275 $.

Dans le cadre du placement, 162 615 167 actions ordinaires et 162 615 167 bons de souscription d'actions de la Société ont été émis. L'option de surallocation a été partiellement exercée.

Veuillez vous reporter aux communiqués de presse de la Société publiés le 11 mars 2014, le 9 avril 2014 et le 17 avril 2014.

Placeurs pour compte : Valeurs mobilières Cormark Inc., PI Financial Corp., GMP Valeurs mobilières S.E.C. et Marchés financiers Macquarie Canada Ltée.

Placement : 162 615 167 actions et 162 615 167 bons de souscription

Prix unitaire : 0,15 $ par unité

Commission de l'agent : Une commission en espèces correspondant à 6 % du produit brut recueilli dans le cadre du placement.

Placement privé sans courtier :

La Bourse de croissance TSX a accepté le dépôt des documents relatifs à la première tranche d'un placement privé effectué sans courtier annoncé le 9 avril 2014 :

Nombre d'actions : 32 292 666 actions

Prix d'achat : 0,15 $ par action

Bons de souscription : 32 292 666 bons de souscription d'actions permettant de faire l'acquisition de 32 292 666 actions

Prix d'exercice des bons de souscription : 0,30 $ pour une période de 5 ans

Nombre de souscripteurs : 2 souscripteurs

Participation des initiés et du groupe professionnel :
Initié = Y /
Nom Groupe professionnel = P Nombre d'actions
Exploration Capital Partners 2012 Ltd. Partnership Y 30 000 000

Honoraires d'intermédiation : 270 000 $ payables à Sprott Global Resource Investments, Ltd.
20 634 $ payables à Sprott Private Wealth LP

Conformément à la politique de financement d'entreprise 4.1, alinéa 1.11(d), la Société doit publier un communiqué de presse annonçant la clôture du placement privé et indiquant la date d'échéance de la (des) période(s) de conservation. La Société doit également publier un communiqué de presse si le placement privé n'est pas conclu dans les délais.

Nouvelle inscription – bons de souscription :

Les bons de souscription d'actions de West Kirkland Mining Inc. seront négociés à la Bourse de croissance TSX à compter du mardi 22 avril 2014 à l'ouverture des marchés. West Kirkland Mining Inc. est une société de groupe 2 classée dans la catégorie « exploration et exploitation minières ».

Territoire de la Société : Colombie-Britannique

Capitalisation des bons de souscription : un nombre illimité de bons de souscription sans valeur nominale, dont 194 907 833 sont émis et en circulation

Symbole des bons de souscription : WKM.WT
Numéro CUSIP : 953555141

Les bons de souscription ont été émis aux souscripteurs du placement et du placement privé sans courtier. Chaque bon de souscription confère à son porteur le droit d'acquérir une action ordinaire de West Kirkland Mining Inc. au prix de 0,30 $ l'action et les bons de souscription arriveront à échéance cinq (5) ans après la clôture du placement et du placement privé sans courtier, le mercredi 17 avril 2019.