Bulletin de la Bourse
PineBridge Investment Grade Preferred Securities Fund (PRF.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
PineBridge Investment Grade Preferred Securities Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 4 600 parts du Fonds, dont jusqu'à 4 000 000 seront émises et en circulation et jusqu'à 600 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le jeudi 26 juin 2014, en prévision de la clôture du placement le vendredi 27 juin 2014. Les parts seront admises à la négociation le 27 juin 2014 à l'ouverture des marchés.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, converties, transférées et remises aux fins de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent à la CDS. À l'achat d'une part, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel du courtier inscrit qui est un adhérent à la CDS (duquel ou par l'intermédiaire duquel les parts ont été achetées).
Des renseignements supplémentaires concernant les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 19 juin 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « PRF.UN » | No CUSIP : 72302R 10 4 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Marchés des Capitaux | ||||||||||||||||||||
| Autres marchés : | Aucun. | ||||||||||||||||||||
| Adresse du siège social : | 1 First Canadian Place 100, rue King Ouest, 3e étage Podium Case postale 150 Toronto, ON M5X 1H3 |
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| Courriel : | gloria.lau@bmo.com | ||||||||||||||||||||
| Site Web : | www.bmocm.com | ||||||||||||||||||||
| Téléphone du siège social : | (866) 864-7760 | ||||||||||||||||||||
| Numéro de télécopieur : | (416) 359-5727 | ||||||||||||||||||||
| Relations investisseurs : | Gloria Lau Tel: (866) 864-7760 Courriel :admin.dealerservices@bmonb.com |
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| Fin d'exercice : | le 31 decembre | ||||||||||||||||||||
| Chef des finances : | Peter Hinman | ||||||||||||||||||||
| Secrétaire générale : | Penelope Muradya | ||||||||||||||||||||
| Gestionnaire du Fonds : | BMO Nesbitt Burns Inc. | ||||||||||||||||||||
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement à capital fixe établi sous le régime des lois de la province de l'Ontario conformément à une déclaration de fiducie datée du 28 mai 2014. | ||||||||||||||||||||
| Objectifs de placement : | Le Fonds a été créé afin d'investir dans un portefeuille mondial de titres composé principalement de titres privilégiés de bonne qualité. Le Fonds investira au moins 80 % de l'actif total dans des titres privilégiés, 75 % de l'actif total dans des titres de bonne qualité et 50 % de l'actif total dans des titres de sociétés domiciliées aux États-Unis. Le Fonds investira à l'origine principalement dans des titres privilégiés émis par des sociétés du secteur des services financiers, mais investira également dans des titres émis par des sociétés d'autres secteurs. | ||||||||||||||||||||
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Société de fiducie CST, à ses bureaux principaux de Toronto. | ||||||||||||||||||||
| Frais de rachat : | Le porteur de parts qui demande le rachat d'une part à une date de rachat annuel survenant en 2023 ou plus tôt ou à une date de rachat mensuel devra payer au gestionnaire des frais de rachat (les « frais de rachat »). Si le rachat a lieu à une date de rachat annuel, le montant des frais de rachat dépendra de la date de rachat annuel à laquelle la part est rachetée, comme l'indique le tableau suivant :
Si le rachat a lieu à une date de rachat mensuel, les frais de rachat correspondront à 5 % du montant de rachat mensuel. |
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| Distributions: | Le Fonds a l'intention de verser des distributions mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire, qui tombera vers le 15e jour du mois suivant. Les distributions mensuelles cibles sont initialement de 0,125 $ par part (soit 1,50 $ par année par part), ce qui représente un rendement annuel de 6,0 % par rapport au prix d'émission de 25,00 $ la part. La distribution en espèces initiale de 0,125 $ devrait être payable vers le 15 septembre 2014 aux porteurs de parts inscrits le 29 août 2014, à supposer que la date de clôture ait lieu comme prévu le 27 juin 2014.
Le montant des distributions peut fluctuer d'un mois à l'autre et rien ne garantit que le Fonds versera une distribution au cours d'un ou de plusieurs mois en particulier ni que les objectifs de distribution seront atteints. Le Fonds a l'intention de verser les distributions mensuelles en espèces. Toutefois, les distributions extraordinaires en fin d'exercice peuvent être versées en espèces ou en parts de temps à autre. |
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| Placement public : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximum de 4 000 000 parts sont offertes au public à un prix unitaire de 25,00 $ par les placeurs pour compte BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée, Burgeonvest Bick Securities Limited, Valeurs mobilières Dundee Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Valeurs Mobilières Banque Laurentienne inc. |
