Bulletin de la Bourse
Brand Leaders Plus Income Fund (HBF.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Brand Leaders Plus Income Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 11 900 000 parts de catégorie A du Fonds (les « parts »), dont au plus 10 000 000 seront émises et en circulation et au plus 1 900 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le mercredi 23 juillet 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le jeudi 24 juillet 2014. Les parts, à l'exception de celles qui n'auront pas été distribuées au public, seront admises à la négociation le jeudi 24 juillet 2014 à l'ouverture de la séance, dès la confirmation de la clôture.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins d'échange ou de rachat uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat d'une part, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 26 juin 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : "HBF.UN" | CUSIP: 10526K 10 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | AltaCorp Capital Inc. | |
| Autres marchés : | Aucun | |
| Adresse du siège social : | 710 Dorval Drive Bureau 209 Oakville, ON L6K 3V7 |
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| Courriel : | info@harvestportfolios.com | |
| Site Web : | www.harvestportfolios.com | |
| Numéro de téléphone : | (416) 649-4541 | |
| Numéro de télécopieur : | (416) 649-4542 | |
| Relations investisseurs : | Michael Kovacs Tél : (416) 402-6884 Courriel : mkovacs@harvestportfolios.com Townsend Haines Tél : (416) 649-4541 Courriel : thaines@harvestportfolios.com |
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| Chef des finances : | Townsend Haines | |
| Secrétaire general: | Michael Kovacs | |
| Constitution : | Le fonds a été établi sous le régime des lois de la province d'Ontario conformément à une déclaration de fiducie datée du 26 juin 2014. | |
| Gestionnaire du Fonds : | Harvest Portfolios Group Inc. | |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre | |
| Activités du Fonds : | Le Fonds investira dans un portefeuille à pondération uniforme de titres de capitaux propres de 20 sociétés dotées de marques dominantes, choisies parmi des sociétés envisageables pour un placement dont la capitalisation boursière est d'au moins 10 milliards de dollars américains au moment du placement. Le terme « sociétés envisageables pour un placement » désigne les sociétés dotées de marques dominantes dont les titres de capitaux propres peuvent faire l'objet d'options vendues, si ces titres de capitaux propres et options sont négociés à une bourse de valeurs nord-américaine. | |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | La Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto | |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention d'effectuer des distributions mensuelles en espèces aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois et de les verser au plus tard le 15e jour du mois suivant. À compter d'août 2015, le Fonds établira et annoncera tous les ans le montant de la distribution indicative pour les 12 mois suivants en fonction de la conjoncture du marché existante. Le montant de la distribution indicative initiale sera de 0,0542 $ par part par mois (0,65 $ par année, ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 6,5 % en fonction du prix d'émission de 10,00 $ par part). La distribution en espèces initiale devrait être payable au plus tard le 15 septembre 2014 aux porteurs de parts inscrits le 29 août 2014. | |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U selon les modalités du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées à des investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et ne seront pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir mensuellement celles-ci en parts de catégorie A, et il est prévu que la liquidité des parts de catégorie U sera principalement obtenue au moyen de leur conversion en parts de catégorie A et de la vente de celles-ci. Les parts de catégorie U peuvent être converties au cours d'un mois donné le premier jour ouvrable de ce mois (la « date de conversion ») par la transmission d'un avis et la remise de ces parts de catégorie U au plus tard à 17 h (heure de Toronto) au moins quinze jours ouvrables avant la date de conversion. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts de catégorie A correspondant au quotient obtenu en divisant le produit de la valeur liquidative par part de catégorie U à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant la date de conversion et du nombre de parts de catégorie U ainsi convertie, par la valeur liquidative par part de catégorie A à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant cette date de conversion. Aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U. Toute fraction de part de catégorie U restante sera rachetée en contrepartie d'un paiement en espèces à la valeur liquidative par part de catégorie U à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant la date de conversion. |
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| Appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un maximum de 11 500 000 parts de catégorie A ou parts de catégorie U non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs (y compris 1 500 000 parts visées par l'option de surallocation) sont offertes au public au prix unitaire de 10 $ par part de catégorie A et de 10 $ US par part de catégorie U par Marchés mondiaux CIBC inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Dundee Ltée, Global Securities Corporation, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Corporation Mackie Recherche Capital, à titre de placeurs pour compte. |
