Bulletin de la Bourse
Globalance Dividend Growers Corp. (GBF) inscrit à la Bourse de Toronto
Globalance Dividend Growers Corp. (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un maximum de 14 435 000 actions participatives (les « actions participatives ») du Fonds, dont au plus 12 500 000 seront émises et en circulation, et jusqu’à 1 935 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des actions participatives entrera en vigueur à 17 h 01 le jeudi 22 octobre 2015, en prévision de la clôture du placement le vendredi 23 octobre 2015. Les actions participatives, à l’exception de celles qui n’auront pas été distribuées au public, seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance le 23 octobre 2015.
L’inscription des participations dans les actions participatives et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les actions participatives ne peuvent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat que par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. À l’achat d’actions participatives, le porteur recevra seulement l’avis d’exécution habituelle.
Des renseignements supplémentaires sur les actions participatives figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 28 septembre 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au "www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « GBF » | No CUSIP : 37955H 10 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Raymond James Ltée. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 1, First Canadian Place 58e étage C.P. 192 Toronto (Ontario) M5X 1A6 |
| Courriel : | invest@middlefield.com |
| Site Web : | www.middlefield.com |
| Gestionnaire : | Middlefield Limited |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 362-0714 |
| Numéro de télécopieur : | 416 362-7925 |
| Relations investisseurs : | Dean Orrico dorrico@middlefield.com Craig Rogers crogers@middlefield.com |
| Chef des finances et secrétaire : | Craig Rogers |
| Constitution : | Le Fonds est une société constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario le 28 août 2015 et est un fonds d’investissement à capital fixe. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Les objectifs de placement du Fonds sont de fournir aux porteurs d’actions participatives (les « actionnaires ») : (i) des distributions en espèces mensuelles stables et croissantes au fil du temps; (ii) un rendement global à long terme accru au moyen de la plus value du capital du portefeuille de placements du Fonds (le « portefeuille »), et ce en appliquant une stratégie de placement principalement axée sur la constitution d’un portefeuille composé de titres de capitaux propres d’émetteurs mondiaux qui affichent une croissance soutenue du dividende, soutenu par des titres à revenu fixe de bonne qualité qui contribuent à réduire la volatilité globale du portefeuille. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | MFL Management Limited à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention de verser aux actionnaires des distributions mensuelles en espèces. Ces distributions seront payables aux actionnaires inscrits le dernier jour de chaque mois ou à toute autre date que le Fonds aura fixée au moment en cause et seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant chacun de ces mois. Le Fonds ne versera pas de distributions mensuelles à montant fixe, mais versera et annoncera, au moins annuellement (à compter d’octobre 2016), un montant cible des distributions mensuelles (le « montant cible de distributions »), en fonction des conditions du marché alors en vigueur et de l’estimation de Middlefield Limited (le « gestionnaire ») des flux de trésorerie distribuables pour la période à laquelle se rapporte le montant cible de distributions. Le montant cible de distributions initial pour la période qui prendra fin le 31 octobre 2016 est de 0,04167 $ par action participative (soit une distribution annualisée de 0,50 $ par action participative par année, ce qui représente un rendement annualisé de 5,0 % par année d’après le prix de souscription initial). La distribution initiale devrait être déclarée payable aux actionnaires inscrits au 30 novembre 2015 et payable au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant. |
| Conversion: | Vers le 15 juin 2018, le Fonds, sous réserve des lois applicables, qui pourraient exiger l’approbation des actionnaires ou l’approbation des autorités de réglementation, sera soit (i) fusionné, dans le cadre d’une opération à impôt reporté, avec Middlefield Globlal Dividend Growers Class, organisme de placement collectif à capital variable géré par le gestionnaire, ou un autre organisme de placement collectif à capital variable géré par le gestionnaire ou un membre du groupe qui, selon le gestionnaire, a des objectifs de placement essentiellement semblables à ceux du Fonds et une stratégie de placement comparable à celle du Fonds, soit (ii) converti en un organisme de placement collectif géré par le gestionnaire ou un membre de son groupe. |
| Parrainage : | Sans objet |
| Premier appel public : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximal de 12 500 000 actions participatives sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Valeurs Mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital, Placements Manuvie incorporée et Middlefield Capital Corporation, en qualité de placeurs pour compte. |
