Bulletin de la Bourse
Global Infrastructure Dividend Fund (GIF.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Global Infrastructure Dividend Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l'égard d'un nombre maximal de 23 060 000 parts de fiducie (« les parts ») du Fonds, dont au plus 20 000 000 seront émises et en circulation et au plus 3 060 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur le mercredi 23 juillet 2014 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le jeudi 24 juillet 2014. Les parts, à l'exception de celles qui n'auront pas été distribuées au public, seront admises à la négociation le 24 juillet 2014, à l'ouverture de la séance.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat exclusivement par l'intermédiaire d'un adhérent de la CDS. À l'achat des parts, le porteur ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif du Fonds daté du 27 juin 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : "GIF.UN" | CUSIP : 37954D 10 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché désigné : | AltaCorp Capital Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 812 Memorial Drive N.W. Calgary, AB T2N 3C8 |
| Courriel : | invest@middlefield.com |
| Site Web : | www.middlefield.com |
| Numéro de téléphone : | (403) 269-2100 |
| Numéro de télécopieur : | (403) 269-2911 |
| Responsable des relations : | Robert F. Lauzon Email: rlauzon@middlefield.com Francisco Z. Ramirez Email: framirez@middlefield.com |
| Chef des finances : | Francisco Z. Ramirez |
| Secrétaire : | Catherine E. Rebuldela |
| Constitution : | Le Fonds est un fonds d'investissement constitué en fiducie sous le régime des lois de la province d'Alberta conformément à une déclaration de fiducie datée du 27 juin 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Middlefield Limited |
| Conseiller : | Middlefield Capital Corporation |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Les objectifs de placement du Fonds sont de i) verser des distributions mensuelles stables au comptant aux porteurs de ses parts (les « porteurs de parts ») et ii) dégager un rendement global à long terme du Fonds grâce à la plus-value du portefeuille de placements du Fonds, au moyen d'une stratégie de placement axée sur un portefeuille diversifié, géré activement, composé de titres productifs de dividendes d'émetteurs mondiaux qui possèdent, développent, exploitent, soutiennent ou entretiennent des actifs ou des entreprises reliés aux infrastructures, au transport de l'énergie ou à l'immobilier. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | MFL Management Limited, à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds entend effectuer des distributions au comptant mensuelles. Ces distributions seront payables aux porteurs de parts inscrits le dernier jour de chaque mois ou à toute autre date que le fiduciaire peut fixer de temps à autre et seront versées au plus tard le dernier jour ouvrable du premier mois suivant chacun de ces mois. Le Fonds ne versera pas de distributions mensuelles à montant fixe, mais établira et annoncera, au moins annuellement (à compter de juillet 2015), un montant cible des distributions mensuelles (le « montant cible de distributions »), en fonction des conditions du marché alors en vigueur et de l'estimation du gestionnaire des flux de trésorerie distribuables pour la période à laquelle se rapporte le montant cible de distributions. Le montant cible de distributions initial pour la période se terminant le 31 juillet 2015 est de 0,05 $ par part par mois (soit une distribution annualisée de 0,60 $ par part par année, ce qui représente un rendement annualisé de 6,0 % par année d'après le prix de souscription initial). On prévoit que la distribution initiale sera payable aux porteurs de parts inscrits le 31 août 2014 et qu'elle sera versée au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant. |
| Conversion: | Vers le 15 août 2016, le Fonds, sous réserve des lois applicables et de l'obtention des approbations des autorités de réglementation exigées par la législation alors en vigueur, sans qu'un vote des porteurs de parts n'ait lieu, sera soit i) fusionné, dans le cadre d'une opération à impôt reporté, dans le fonds Middlefield Global Infrastructure, une société d'investissement à capital variable gérée par Middlefield Limited, ou dans une autre société d'investissement à capital variable gérée par le gestionnaire ou encore dans un membre du groupe qui, selon le gestionnaire, a des objectifs de placement sensiblement similaires, une stratégie de placement sensiblement analogue et des frais et dépenses semblables, soit ii) converti en une société d'investissement à capital variable devant être gérée par le gestionnaire ou un membre du groupe de celui-ci. |
| Appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un nombre maximal de 20 000 000 parts sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par les placeurs pour compte Marchés mondiaux CIBC Inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc., Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale inc., Valeurs Mobilières TD Inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Canaccord Genuity, Raymond James Ltée, Middlefield Capital Corporation, Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie incorporée. |
