Bulletin de la Bourse
Healthcare Special Opportunities Fund (MDS.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Healthcare Special Opportunities Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un nombre maximal de 28 500 000 parts de catégorie A (« les parts ») du Fonds, dont au plus 13 500 000 seront émises et en circulation et au plus 15 000 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement ») et du placement privé actuel.
L’inscription des parts entrera en vigueur le mardi 14 juillet 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement public le mercredi 15 juillet 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture le mercredi 15 juillet 2015, à la confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être achetées, transférées et remises aux fins de rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS uniquement. À l’achat de parts, le porteur de parts recevra uniquement une confirmation d’usage.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 26 juin 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « MDS.UN » | No CUSIP : 42226J 10 8 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Mackie Research Capital Corp. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 130, rue King Ouest Bureau 2130, C.P. 399 Toronto (Ontario) M5X 1E2 |
| Courriel : | beryl@ldic.ca |
| Site Web : | www.ldic.ca |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 362-4141 |
| Numéro de télécopieur : | 416 642-5054 |
| Relations investisseurs : | Beryl McCallum 416 362-4141 Courriel : beryl@ldic.ca |
| Chef des services financiers et secrétaire générale : | Beryl McCallum |
| Constitution : | Le Fonds est une fiducie d’investissement à capital fixe constituée sous le régime des lois de la province de l’Ontario aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 26 juin 2015. |
| Gestionnaire du Fonds : | LDIC Inc. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds a été créé afin d’investir dans un portefeuille en gestion active composé principalement d’émetteurs cotés en bourse ou d’émetteurs fermés qui tirent une tranche importante de leurs produits d’exploitation ou de leurs bénéfices de produits ou de services médicaux et de soins de santé. Les capitaux du Fonds seront investis principalement dans des titres de participation de sociétés ouvertes du secteur des soins de santé (le « portefeuille de sociétés ouvertes »), mais le Fonds pourrait également investir jusqu’à 20 % de ses actifs totaux dans des capitaux privés (le « portefeuille de titres de sociétés fermées »). On prévoit que le portefeuille de sociétés ouvertes sera composé de titres de 20 à 30 émetteurs du secteur des soins de santé inscrits en bourse de petite, moyenne et grande capitalisations situés dans des marchés développés. |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | Services de transfert de valeurs TMX à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | À compter de 2016, le gestionnaire pourra décider de verser une distribution en espèces aux porteurs de parts. Cette décision sera fondée sur la conjoncture boursière en vigueur et les flux de trésorerie générés par le portefeuille. Rien ne garantit que le gestionnaire fera une telle déclaration relativement aux distributions en espèces. Si, au cours d’une année d’imposition, après le versement des distributions sur les parts, il restait dans le Fonds un revenu net supplémentaire ou des gains en capital réalisés nets, le Fonds versera ou rendra payable le dernier jour de cette année aux porteurs de parts inscrits à cette date une distribution spéciale (en espèces ou sous forme de parts) d’un montant nécessaire pour s’assurer que, dans la mesure permise en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (avec son règlement d’application, la « Loi de l’impôt »), le Fonds ne sera pas tenu de payer l’impôt sur le revenu (à l’exception de l’impôt remboursable) en vertu de la Partie I de la Loi de l’impôt pour cette année d’imposition. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U selon les modalités du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées aux investisseurs qui souhaitent faire un placement en dollars américains. Un porteur de parts de catégorie U pourra convertir hebdomadairement ces parts en parts de catégorie A et on prévoit que la liquidité des parts de catégorie U proviendra principalement de la conversion en parts de catégorie A et de la vente de ces parts de catégorie A. Les parts de catégorie U peuvent être converties chaque semaine, le premier jour ouvrable de la semaine (la « date de conversion »), sur remise d’un avis au gestionnaire et du dépôt des parts de catégorie U au plus tard à 15 h (heure de l’Est) au moins cinq jours ouvrables avant la date de conversion en cause. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts de catégorie A qui correspondra à la valeur liquidative par part de catégorie U (exprimée en dollars canadiens en fonction du taux de change au comptant de clôture du dollar américain en dollar canadien affiché par WM/Reuters ou, si ce taux de change n’est pas disponible pour quelque motif que ce soit, tout autre taux de change affiché choisi par le gestionnaire) à la clôture des opérations le jour ouvrable qui précédera la date de conversion, divisée par la valeur liquidative par part de catégorie A à la clôture des opérations le jour ouvrable qui précédera la date de conversion. Aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U, et toute fraction sera arrondie au nombre entier de parts de catégorie A inférieur. |
| Placements privés simultanés : | Parallèlement au placement, jusqu’à environ 3 500 000 parts et (ou) parts de catégorie U non cotées sont offertes en vertu d’un placement privé au prix de souscription unitaire de 9,475 $ par part et de 9,475 $ US par part de catégorie U jusqu’à un maximum de 35 000 000 $ de produit brut de placement. Les parts de catégorie U non cotées sont convertibles chaque semaine en parts de catégorie A. |
| Placement public : | Conformément aux modalités du prospectus, jusqu’à un maximum de 11 500 000 parts et (ou) parts de catégorie U non cotées (y compris les 1 500 000 parts offertes dans le cadre de l’option de surallocation) sont offertes au public à un prix unitaire de 10,00 $ et de 10,00 $ US par part de catégorie U par BMO Nesbitt Burns Inc., Scotia Capitaux Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Corporation Mackie Recherche Capital, Salman Partners Inc., Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Société de Valeurs Global Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc. et Corporation Financière PI, à titre de placeurs pour compte. |
