Bulletin de la Bourse
Cara Operations Limited (CAO) inscrit à la Bourse de Toronto
Cara Operations Limited (la « Société ») – Une demande d’inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l’égard de 56 200 294 actions à droit de vote subalterne (les « actions à droit de vote subalterne »), dont 10 237 871 seront émises et en circulation et 45 962 423 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
Les actions à droit de vote subalterne seront inscrites à compter du jeudi 9 avril 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le vendredi 10 avril 2015. Elles seront admises à la négociation le vendredi 10 avril 2015, à l’ouverture des marchés.
Les actions à droit de vote subalterne seront déposées à la date de clôture en format électronique auprès de Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS ») par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par la CDS.
Des renseignements supplémentaires sur les actions à droit de vote subalterne figurent dans le prospectus définitif daté du 31 mars 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « CAO » | No CUSIP : 140754 40 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | RBC Capital Markets |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 199 Four Valley Drive Vaughan (Ontario) L4K 0B8 |
| Téléphone : | 905 760-2244 |
| Télécopieur : | 866 707-1268 |
| Site Web : | www.cara.com |
| Relations investisseurs : | David Lantz 905 760-2244, poste 2017 dlantz@cara.com |
| Chef des finances : | Kenneth J. Grondin |
| Secrétaire général : | David Lantz |
| Constitution : | La Société est issue d’une fusion réalisée le 31 décembre 2014 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | La Société est la plus importante entreprise de restauration avec service complet au Canada. Elle possède dix marques ainsi que 837 restaurants partout au Canada, dont 89 % sont exploités par des franchisés. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Valiant Trust Company at its principal office in Toronto. |
| Dividendes : | Les porteurs d’actions à droit de vote multiple (non inscrites) et les porteurs d’actions à droit de vote subalterne (inscrites) auront droit à des dividendes issus des actifs de la Société légalement disponibles à cette fin, au moment, pour le montant et sous la forme déterminés par le conseil d’administration. Des dividendes seront versés à parts égales par la Société lorsque le conseil en déclare. Initialement, la Société envisage de verser des dividendes en espèces trimestriels dont le paiement global annuel totalisera environ 20 millions de dollars. Les premiers dividendes versés aux investisseurs dans le cadre du placement viseront la période débutant à la date de clôture et prenant fin le 30 juin 2015. La Société prévoit que le versement des premiers dividendes totalisera environ quatre millions de dollars (soit environ 0,09 $ par action à droit de vote subalterne ou par action à droit de vote multiple, selon le cas). |
| Plan de réinvestissement des dividendes : | Après la clôture, et sous réserve de l’obtention des approbations réglementaires, la Société prévoit mettre en place un plan de réinvestissement des dividendes aux termes duquel les investisseurs canadiens porteurs d’actions à droit de vote multiple et d’actions à droit de vote subalterne pourront choisir de réinvestir automatiquement la totalité des dividendes en espèces versés par la Société dans des actions à droit de vote subalterne additionnelles. |
| Premier appel public à l’épargne : | Selon les modalités du prospectus, Scotia Capitaux Inc., BMO Nesbitt Burns Inc., RBC Dominion Valeurs mobilières Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Valeurs mobilières TD Inc., Financière Banque Nationale inc., La Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Cormark Securities Inc. et Valeurs mobilières Banque Laurentienne inc., à titre de preneurs fermes, offrent au public 8 700 000 actions nouvelles à droit de vote subalterne au prix unitaire de 23,00 $. La Société a également accordé aux preneurs fermes une option de surattribution visant l’achat d’un maximum de 1 305 000 actions nouvelles à droit de vote subalterne additionnelles au prix unitaire de 23,00 $. |
