Bulletin de la Bourse
US Buyback Leaders Fund (HUL.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
US Buyback Leaders Fund (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un maximum de 11 500 000 parts de catégorie A (les « parts » »), dont jusqu’à 10 000 000 parts seront émises et en circulation, et jusqu’à 1 500 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
L’inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le mardi 24 mars 2015, en prévision de la clôture du placement le mercredi 25 mars 2015. Les parts seront admises à la négociation à l’ouverture de la séance le mercredi 25 mars 2015 lorsque la clôture du placement aura été confirmée.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat au gré du porteur uniquement par l’entremise d’un adhérent de la CDS. À l’achat d’une part, le propriétaire ne recevra que l’avis d’exécution habituel.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 25 février 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HUL.UN » | No CUSIP : 91733X 10 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Jones, Gable & Compagnie limitée |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 710, Dorval Drive Bureau 209 Oakville (Ontario) L6K 3V7 |
| Courriel : | info@harvestportfolios.com |
| Site Web : | www.harvestportfolios.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 649-4541 |
| Numéro de télécopieur : | 416 649-4542 |
| Relations investisseurs : | Michael Kovacs 416 402-6884 mkovacs@harvestportfolios.com - et - Daniel Lazzer 416 649-4541 Email: dlazzer@harvestportfolios.com |
| Chef des finances : | David Lazzer |
| Secrétaire générale : | Michael Kovacs |
| Constitution : | Le Fonds a été établi en vertu des lois de la province d’Ontario, aux termes d’une déclaration de fiducie datée du 25 février 2015. |
| Gestionnaire du Fonds : | Harvest Portfolios Group Inc. |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le Fonds a été créé pour offrir aux investisseurs une exposition à un portefeuille à pondération uniforme de titres de capitaux propres provenant des 25 émetteurs ayant le rendement de rachats d’actions le plus élevé qui remplissent les critères suivants : i) ils sont compris dans l’indice S&P 500; ii) ils ont, au moment du placement, une capitalisation boursière d’au moins 10 milliards de dollars américains; iii) ils sont constitués aux États-Unis d’Amérique; iv) ils versent des dividendes; et v) ils avaient, au moment du placement, procédé à des rachats de leurs actions au cours des quatre derniers trimestres. |
| Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts : | Services de transfert de valeurs TMX à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention d’effectuer des distributions trimestrielles en espèces aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois et de les verser au plus tard le 15e jour du mois suivant. À compter d’avril 2016, le Fonds établira et annoncera tous les ans le montant de la distribution indicative des quatre trimestres suivants en fonction de la conjoncture du marché. Le montant de la distribution indicative initiale sera de 0,10 $ la part par trimestre (0,40 $ par année, ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 4,0 % en fonction du prix d’émission de 10,00 $ la part). La distribution en espèces initiale sera établie au prorata à compter de la date de clôture et devrait être payable au plus tard le 15 juillet 2015 aux porteurs de parts inscrits le 30 juin 2015. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U selon les modalités du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées à des investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et ne seront pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir mensuellement celles-ci en parts de catégorie A, et il est prévu que la liquidité des parts de catégorie U sera en grande partie obtenue au moyen de leur conversion en parts de catégorie A et de la vente de celles-ci. Les parts de catégorie U peuvent être converties au cours d’un mois donné le premier jour ouvrable de ce mois (la « date de conversion ») par la transmission d’un avis et la remise de ces parts de catégorie U au plus tard à 17 h (heure de Toronto) au moins quinze jours ouvrables avant la date de conversion. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts de catégorie A correspondant à la valeur liquidative par part de catégorie U à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant la date de conversion, multipliée par le nombre de parts de catégorie U ainsi convertie puis divisée par la valeur liquidative par part de catégorie A à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant cette date de conversion. Aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U. Toute fraction de part de catégorie U restante sera rachetée en contrepartie d’un paiement en espèces à la valeur liquidative par part de catégorie U à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant la date de conversion. |
| Placement public : | Conformément aux modalités du prospectus, jusqu’à un maximum de 11 500 000 de parts ou de parts de catégorie U non cotées (y compris les 1 500 000 parts offertes dans le cadre de l’option de surallocation) sont offertes au public à un prix de 10,00 $ la part et de 10,00 $ US la part de catégorie U par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Société de Valeurs Global Inc., Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Corporation Financière PI, en qualité de placeurs pour compte. |
