Bulletin de la Bourse
Investment Grade Infrastructure Bond Fund (IFB.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Investment Grade Infrastructure Bond (le « Fonds ») – Une demande d’inscription initiale a été acceptée dans la catégorie industrielle à l’égard d’un maximum de 17 250 000 parts cessibles (les « parts ») dont au plus 15 000 000 seront émises et en circulation et au plus 2 250 000 seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
Les parts seront inscrites à compter du lundi 23 février 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture du placement le mardi 24 février 2015. Elles seront admises à la négociation le mardi 24 février 2015 à la confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués uniquement par l’intermédiaire du système d’inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts doivent être souscrites, converties, transférées et remises aux fins de rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS uniquement. À l’achat de parts, le porteur de parts recevra uniquement une confirmation adressée au client.
Des renseignements supplémentaires sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 26 janvier 2015 (le « prospectus »), que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « IFB.UN » | No CUSIP : 461364 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Jones Gable and Company Limited |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 1 Adelaide Street East Bureau 600 Toronto (Ontario) M5C 2VA |
| Courriel : | info@fieracapital.com |
| Site Web : | www.fieracapital.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 601-9898 |
| Relations investisseurs : | Krista Matheson Vice-présidente principale, Marchés de détail 416 955-4929 info@fieracapital.com |
| Chef des finances : | Marcel Larochelle |
| Secrétaire générale : | Violaine Des Roches |
| Constitution : | Le Fonds est une fiducie d’investissement à capital fixe constituée en vertu des lois de la province d’Ontario aux termes d’un acte de fiducie daté du 26 janvier 2015. |
| Gestionnaire du fonds : | Corporation Fiera Capital |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la société : | Le Fonds a été créé en vue d’investir dans un portefeuille de placement géré activement composé essentiellement de titres à revenu fixe de qualité supérieure d’émetteurs qui détiennent, exploitent ou mettent en valeur des actifs d’infrastructures aux États-Unis. |
| Agent des transferts et agent chargé de la tenue des registres : | Services aux investisseurs Computershare inc., à son bureau principal de Toronto. |
| Distributions : | Le Fonds a l’intention de verser des distributions au comptant mensuelles aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois. Les distributions seront versées un jour ouvrable désigné par le gestionnaire qui ne tombera pas plus tard que le 15e jour du mois suivant. Le Fonds n’a pas prévu de distributions mensuelles fixes, mais établira et annoncera au moins une fois l’an, en décembre, des cibles de distributions mensuelles pour l’année civile à venir. Ces cibles seront fonction de l’estimation par le gestionnaire et le gestionnaire de portefeuille des flux de trésorerie distribuables du Fonds. À la lumière des estimations actuelles du gestionnaire, la cible de distribution au comptant mensuelle initiale pour le Fonds sera de 0,04166 $ par part, par mois (0,50 $ l’an). La première distribution au comptant sera payable aux porteurs de parts inscrits le 30 avril 2015, en fonction d’une date de clôture prévue du 24 février 2015. |
| Appel public à l’épargne : | Conformément aux modalités du prospectus, un maximum de 17 250 000 parts (incluant les 2 250 000 parts offertes dans le cadre de l’option de surallocation) sont offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Financière Banque Nationale inc., Scotia Capitaux Inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Valeurs mobilières Desjardins inc., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Dundee Ltée, Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie Incorporée. |
