Bulletin de la Bourse
Brompton Oil Split Corp. (OSP, OSP.PR.A) inscrit à la Bourse de Toronto
Brompton Oil Split Corp. Une demande d’inscription initiale, dans la catégorie industrielle, a été acceptée à l’égard d’un maximum de 6 900 000 actions de catégorie A (les « actions de catégorie A ») et de 6 900 000 actions privilégiées (les « actions privilégiées »), dont un maximum de 6 000 000 d’actions de catégorie A et de 6 000 000 d’actions privilégiées seront émises et en circulation, et un maximum de 900 000 actions de catégorie A et de 900 000 actions privilégiées seront réservées aux fins d’émission à la clôture d’un premier appel public à l’épargne (le « placement »).
Les actions de catégorie A et les actions privilégiées seront inscrites à compter du lundi 23 février 2015 à 17 h 01, en prévision de la clôture de l’appel public à l’épargne, le mardi 24 février 2015. Elles seront admises à la négociation le 24 février 2015 à l’ouverture des marchés, à la confirmation de la clôture du placement.
L’inscription des participations dans les actions de catégorie A et les actions privilégiées ainsi que le transfert de celles-ci seront effectués au moyen du système d’inscription en compte de la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les actions de catégorie A et les actions privilégiées doivent être souscrites, transférées et déposées aux fins de rachat au gré du porteur ou de rachat par l’intermédiaire d’un adhérent de la CDS. Les propriétaires véritables des actions de catégorie A et des actions privilégiées n’auront pas le droit de recevoir de certificats matériels en attestant la propriété.
Des renseignements supplémentaires sur les actions de catégorie A et les actions privilégiées figurent dans le prospectus définitif (le « prospectus ») daté du 29 janvier 2015, que l’on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Actions de catégorie A
| Symbole : « OSP » | No CUSIP : 11222H 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
Actions privilégiées
| Symbole : « OSP.PR.A » | No CUSIP : 11222H 20 0 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Jones Gable & Company Ltd. | |
| Autres marchés : | Aucun | |
| Adresse du siège social : | Bay Wellington Tower 181, Yonge Street, bureau 2930 C.P. 793 Toronto (Ontario) M5J 2T3 |
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| Courriel : | kikuchi@bromptongroup.com | |
| Site Web : | www.bromptonfunds.com | |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 642-9050 | |
| Numéro de télécopieur : | 416 642-0001 | |
| Relations investisseurs : | Mark A. Caranci 416 642-6004 caranci@bromptongroup.com Craig T. Kikuchi 416 642-3050 kikuchi@bromptongroup.com |
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| Chef des finances, secrétaire général et administrateur : | Craig T. Kikuchi | |
| Constitution : | La Société a été constituée sous le régime des lois de la province d’Ontario le 30 décembre 2014. | |
| Gestionnaire : | Brompton Funds Limited | |
| Clôture de l’exercice : | Le 31 décembre | |
| Activités de la Société : | La société investira dans un portefeuille (le « portefeuille ») de titres de participation d’au moins quinze émetteurs nord-américains à grande capitalisation du secteur pétrolier et gazier choisis par le gestionnaire dans l’indice S&P 500 et l’indice composé S&P/TSX. Le portefeuille sera principalement concentré en émetteurs du secteur pétrolier et gazier ayant une grande exposition au pétrole. | |
| Agent des transferts et agent responsable de la tenue des registres : | Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto. | |
| Distributions : | Actions de catégorie A : La Société paiera des distributions non cumulatives mensuelles de 0,10 $ par action de catégorie A aux porteurs de ces actions. Ces distributions seront versées au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois à l’égard duquel la distribution est payable. Aucune distribution ne sera versée sur les actions de catégorie A si (i) les distributions payables sur les actions privilégiées sont en souffrance, ou (ii) à l’égard d’une distribution en espèces par la Société, la valeur liquidative par unité était inférieure à 15,00 $. De plus, la Société ne fera aucune distribution supérieure à 0,10 $ par mois sur les actions de catégorie A si, après le versement de la distribution, la valeur liquidative par unité était inférieure à 23,50 $, à moins que la Société ait besoin de faire de telles distributions pour recouvrer intégralement les impôts remboursables. Actions privilégiées : Les porteurs inscrits d’actions privilégiées au dernier jour ouvrable des mois de mars, juin, septembre et décembre auront droit à des distributions en espèces trimestrielles privilégiées cumulatives fixes de 0,1250 $ par action privilégiée. Sur une base annuelle, cela représenterait un rendement d’environ 5,0 % par rapport au prix d’offre des actions privilégiées. Ces distributions trimestrielles devraient être payées par la Société avant le dixième jour ouvrable du mois suivant la période pour laquelle la distribution est payable. Sur la base de la date de clôture prévue, la distribution initiale sera de 0,0500 $ par action privilégiée et elle devrait être payable aux porteurs inscrits de ces actions le 31 mars 2015. La première distribution sera établie au pro rata pour la période allant 24 février 2015 jusqu’au 31 mars 2015. |
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| Appel public à l’épargne : | Conformément aux modalités du prospectus, un maximum de 6 000 000 d’actions de catégorie A seront offertes au public au prix unitaire de 15,00 $ et un maximum de 6 000 000 d’actions privilégiées seront offertes au public au prix unitaire de 10,00 $ par Scotia Capitaux Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières inc., Valeurs Mobilières TD Inc., BMO Nesbitt Burns inc., Financière Banque Nationale inc., GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Corporation Canaccord Genuity, Valeurs mobilières Desjardins inc., Valeurs mobilières Dundee Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. et Corporation Mackie Recherche Capital, à titre de placeurs pour compte. |
