Bulletin de la Bourse
Energy Leaders Plus Income Fund (HPF.UN) inscrit à la Bourse de Toronto
Energy Leaders Plus Income Fund (le « Fonds ») - Une demande d'inscription initiale a été acceptée dans la catégorie industrielle à l'égard d'un maximum de 11 850 000 parts de catégorie A (les « parts »), dont jusqu'à 10 000 000 seront émises et en circulation et jusqu'à 1 850 000 seront réservées aux fins d'émission à la clôture d'un premier appel public à l'épargne (le « placement »).
L'inscription des parts entrera en vigueur à 17 h 01 le lundi 20 octobre 2014 en prévision de la clôture du placement le mardi 21 octobre 2014. Les parts à l'exception de celles qui n'auront pas été distribuées au public seront admises à la négociation à l'ouverture des bureaux le mardi 21 octobre 2014, dès la confirmation de la clôture.
L'inscription des participations dans les parts et le transfert de celles-ci seront effectués seulement par l'intermédiaire du système d'inscription en compte administré par Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Les parts devront être achetées, transférées et remises aux fins de rachat au gré du porteur uniquement par l'entremise d'un adhérent de la CDS. À l'achat d'une part, le propriétaire ne recevra que l'avis d'exécution habituel.
De plus amples renseignements sur les parts figurent dans le prospectus définitif daté du 24 septembre 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis aux présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
| Symbole : « HPF.UN » | No CUSIP : 29272Y 10 5 | Monnaie de négociation : $ CA |
| Teneur de marché provisoire : | Jitney Trade Inc. |
| Autres marchés : | Aucun |
| Adresse du siège social : | 710, Dorval Drive Bureau 209 Oakville (Ontario) L6K 3V7 |
| Courriel : | info@harvestportfolios.com |
| Site Web : | www.harvestportfolios.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 649-4541 |
| Numéro de télécopieur : | 416 649-4542 |
| Relations investisseurs : | Michael Kovacs 416 402-6884 mkovacs@harvestportfolios.com - et - Townsend Haines 416 649-4541 thaines@harvestportfolios.com |
| Chef des finances : | Townsend Haines |
| Secrétaire général : | Michael Kovacs |
| Incorporation : | Le Fonds a été établi sous le régime des lois de la province d'Ontario, aux termes d'une déclaration de fiducie datée du 24 septembre 2014. |
| Gestionnaire du Fonds : | Harvest Portfolios Group Inc. |
| Fin d'exercice : | Le 31 décembre |
| Activités de la Société : | Le Fonds investira dans un portefeuille de titres de capitaux propres d'émetteurs du secteur de l'énergie qui i) ont une capitalisation boursière d'au moins 10 milliards de dollars au moment du placement, ii) versent actuellement un dividende ou une distribution, iii) ont des options visant leurs titres de capitaux propres cotées à une bourse d'options reconnue et iv) exercent des activités ou ont des bureaux dans au moins deux pays. |
| Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts : | Financière Trust Equity, à son bureau principal de Toronto |
| Distributions : | Le Fonds a l'intention d'effectuer des distributions mensuelles payables en espèces aux porteurs de parts inscrits le dernier jour ouvrable de chaque mois et de les verser au plus tard le 15e jour du mois suivant. À compter de novembre 2015, le Fonds établira et annoncera chaque année le montant de la distribution indicative pour les 12 mois suivants en fonction de la conjoncture du marché existante. Le montant de la distribution indicative sera de 0,0583 $ la part par mois (0,70 $ par année, ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 7 % en fonction du prix d'émission de 10,00 $ par part) ou de 0,0583 $ US la part par mois (0,70 $ US par année, ce qui représente une distribution en espèces annuelle de 7 % en fonction du prix d'émission de 10,00 $ US par part). La distribution en espèces initiale devrait être payable au plus tard le 15 décembre 2014 aux porteurs de parts inscrits le 28 novembre 2014. |
| Parts de catégorie U : | En plus des parts de catégorie A, le Fonds offre des parts de catégorie U selon les modalités du prospectus. Les parts de catégorie U sont destinées à des investisseurs qui souhaitent effectuer un placement en dollars américains et ne seront pas inscrites à la cote d'une bourse de valeurs. Un porteur de parts de catégorie U peut convertir mensuellement celles-ci en parts de catégorie A, et il est prévu que la liquidité des parts de catégorie U sera en grande partie obtenue au moyen de leur conversion en parts de catégorie A et de la vente de celles-ci. Les parts de catégorie U peuvent être converties au cours d'un mois donné le premier jour ouvrable de ce mois (la « date de conversion ») par la transmission d'un avis et la remise de ces parts de catégorie U au plus tard à 17 h (heure de Toronto) au moins quinze jours ouvrables avant la date de conversion. Pour chaque part de catégorie U ainsi convertie, le porteur recevra le nombre de parts de catégorie A correspondant au quotient obtenu en divisant le produit de la valeur liquidative par part de catégorie U à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant la date de conversion et du nombre de parts de catégorie U ainsi convertie, par la valeur liquidative par part de catégorie A à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant cette date de conversion. Aucune fraction de part de catégorie A ne sera émise à la conversion de parts de catégorie U. Toute fraction de part de catégorie U restante sera rachetée en contrepartie d'un paiement en espèces à la valeur liquidative par part à la fermeture de la séance de bourse du jour ouvrable précédant la date de conversion. |
| Appel public à l'épargne : | Conformément aux modalités énoncées dans le prospectus, un maximum de 11 500 000 parts de catégorie A ou parts de catégorie U non inscrites à la cote d'une bourse de valeurs (y compris 1 500 000 parts visées par l'option de surallocation) sont offertes au public au prix unitaire de 10 $ par part de catégorie A et de 10 $ US par part de catégorie U par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., Scotia Capitaux Inc., Financière Banque Nationale Inc., Corporation Canaccord Genuity, GMP Valeurs Mobilières S.E.C., Raymond James Ltée, Valeurs mobilières Desjardins Inc., Société de Valeurs Global Inc., Burgeonvest Bick Limitée, Valeurs mobilières Dundee Ltée, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., Corporation Mackie Recherche Capital et Placements Manuvie Incorporée, à titre de placeurs pour compte. |
