Bulletin de la Bourse
The Intertain Group Limited (IT) inscrit à la Bourse de Toronto
The Intertain Group Limited - Une demande d'inscription initiale dans la catégorie industrielle a été acceptée à l'égard de 21 311 242 actions ordinaires (les « actions ») de The Intertain Group Limited (la « Société »), dont 13 603 023 seront émises et en circulation et 7 708 219 seront réservées aux fins d'émission.
Une demande a également été acceptée à l'égard de l'inscription de débentures subordonnées convertibles non garanties à 5 % d'un capital total de 17 500 000 $ (les « débentures »), dont toutes seront émises et en circulation.
Les actions ordinaires et les débentures seront inscrites et admises à la négociation le mardi 18 février 2014, à l'ouverture des marchés.
Cette mesure résulte de la récente acquisition de la totalité des actions émises et en circulation de WagerLogic Malta Holding Ltd. par Goldstar Acquisitionco Inc. (« Goldstar ») et de la fusion subséquente (la « fusion ») de Goldstar et de 2399274 Ontario Inc., une filiale en propriété exclusive de The Intertain Group Limited (auparavant Aumento Capital II Corporation), une société de capital de démarrage inscrite à la Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») dont le symbole est AQT.P, à titre d'opération admissible conformément aux règles et aux politiques de la TSXV (l'« opération admissible ») réalisée le mardi 11 février 2014. Avant la réalisation de l'opération admissible, les actions ont fait l'objet d'un regroupement à raison de une action après regroupement par tranche de 20 actions émises et en circulation avant le regroupement (le « regroupement d'actions »). Le lecteur est prié de se reporter au bulletin de la TSXV daté du 14 février 2014. Aucune fraction d'actions ne sera émise dans le cadre du regroupement d'actions et toute fraction d'action sera arrondie au nombre entier inférieur le plus près.
La Société sera assujettie aux exigences en matière de communication de l'information de l'article 501 du Guide à l'intention des sociétés de la TSX.
De plus amples renseignements sur les actions ordinaires et les débentures figurent dans le prospectus d'admissibilité définitif daté du 4 février 2014 (le « prospectus »), que l'on peut consulter au www.SEDAR.com. Les termes spécifiques non définis dans les présentes ont la signification qui leur est attribuée dans le prospectus.
Actions
| Symbole : « IT » | No CUSIP : 46111Q 10 1 | Monnaie de négociation : $ CA |
Débentures
| Symbole : « IT.DB » | No CUSIP : 46111Q AA 9 | Monnaie de négociation : $ CA |
Les débentures seront cotées et négociées en fonction de l'intérêt couru, c'est-à-dire que toutes les offres et les opérations sur les débentures représenteront seulement la portion en capital de débentures et ne refléteront pas les intérêts courus. L'intérêt couru devra figurer dans le montant du règlement du vendeur et de l'acheteur ainsi que dans les confirmations aux clients.
Les débentures, qui ne peuvent être émises qu'en coupures d'au moins 1 000 $ chacune, seront cotées en tranche de capital de 100 $ et toutes les opérations seront effectuées en multiples de 1 000 $. Par exemple, un ordre d'achat de 5 000 $ de capital de débentures sera passé comme un ordre d'achat de 5 000, et un ordre de vente de 20 000 $ de capital de débentures sera passé comme un ordre de vente de 20 000. Un ordre de 1 500 $, par exemple, n'est pas acceptable puisque toutes les opérations doivent être effectuées en multiples de 1 000 $. L'unité de négociation minimale des débentures de même que le lot régulier sont de 1 000 $.
| Teneur de marché Provisoire : | JitneyTrade Inc. |
| Autres marchés : | Les actions sont inscrites à la TSXV depuis le 12 octobre 2011 et ont été négociées sous le symbole « AQT.P ». Elles seront radiées de la cote de la TSXV le 18 février 2014 à l'ouverture de la séance à la Bourse de Toronto. |
| Adresse du siège social : | 4211, rue Yonge Bureau 202 Toronto (Ontario) M2P 2A9 |
| Courriel : | jkf@intertain.com |
| Site Web : | www.intertain.com |
| Numéro de téléphone du siège social : | 416 207-3307 |
| Numéro de télécopieur : | 416 352-1456 |
| Relations investisseurs : | John Kennedy FitzGerald Tél. : 416 207-3307 jkf@intertain.com Keith Laslop Tél. : 416 207-3307 klaslop@intertain.com |
| Constitution : | La Société a été constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions (Ontario) le 26 novembre 2010, aux termes de statuts constitutifs. |
| Clôture de l'exercice : | 31 décembre |
| Chef des finances : | Keith Laslop |
| Secrétaire général : | Paul Pathak |
| Activités de la Société : | WagerLogic Malta Holding Ltd., filiale en propriété exclusive de la Société, est un opérateur de jeux et de paris en ligne par l'intermédiaire de sa marque « Inter » qui intègre notamment les marques en ligne InterCasinoMC, InterPokerMC et InterBingoMC. |
| Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts : | La Société de fiducie CST à son bureau principal de Toronto |
| Dividendes : | Le conseil d'administration de la Société déterminera l'opportunité de déclarer et de verser des dividendes ultérieurement en fonction de la situation financière de la Société au moment de prendre cette décision. Les porteurs d'actions ont le droit à une part égale de tout dividende déclaré et versé sur les actions. |
Résumé de certaines des principales dispositions afférentes aux débentures :
Les débentures ont été émises aux termes de l'acte de fiducie des débentures convertibles daté du 19 décembre 2013 et d'un acte de fiducie supplémentaire des débentures convertibles daté du 11 février 2014 conclus entre la Société, Goldstar et la Société de fiducie CST (collectivement, « l'acte de fiducie des débentures »).
| Capital global : | 17 500 000 $ |
| Date d'échéance : | Le 31 décembre 2018 |
| Conversion : | Les débentures sont convertibles en actions, au gré du porteur, à tout moment avant le jour ouvrable qui précède immédiatement la date d'échéance des débentures, au prix de 6 $ par action, soit un taux de conversion d'environ 166,67 actions par tranche de 1 000 $ de capital de débentures ainsi converties. Aucune fraction d'action ne sera émise aux porteurs de débentures au terme de la conversion de celles-ci. Les porteurs de débentures recevront un paiement en espèces en règlement de toute participation fractionnaire fondée sur le « cours » des actions de la Société, au sens de la définition de ce terme dans l'acte de fiducie des débentures à la date de conversion. |
| Rachat : | Les débentures peuvent être rachetées par la Société comme suit : a) du 31 décembre 2016 au 31 décembre 2017, moyennant le versement de 102,5 % de capital souscrit majoré de l'intérêt couru et impayé sur les débentures; b) du 31 décembre 2017 à la date d'échéance, moyennant le versement de capital souscrit majoré de l'intérêt couru et impayé sur les débentures; c) si certaines conditions sont réunies après un « changement de contrôle » au sens de la définition de ce terme dans l'acte de fiducie des débentures. La Société peut procéder au remboursement partiel des débentures. Le remboursement doit être effectué au prorata et arrondi au 1 000 $ le plus près. |
| Intérêts : | Les débentures porteront intérêt au taux annuel de 5 % payable semestriellement à terme échu le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, sur une base annuelle de 365 jours, à compter du 19 décembre 2013. Le premier versement d'intérêt payable le 30 juin 2014 s'établira à 26,438356 $ par tranche de 1 000 $ de capital et comprendra l'intérêt couru et impayé pour la période allant du 19 décembre 2013 au 30 juin 2014, exclusivement. |
Les débentures seront représentées en tout temps par un certificat global délivré sous forme nominative et détenu par la société Services de dépôt et de compensation CDS inc. (la « CDS »). Aucun certificat de débenture individuel ne sera délivré. Les débentures doivent être achetées, transférées, vendues, converties ou remises aux fins de remboursement par l'intermédiaire direct d'un adhérent au système d'inscription en compte de la CDS.
L'acte de fiducie des débentures fournira les rajustements appropriés devant être apportés au privilège de conversion conformément aux modalités des débentures et autres droits des porteurs de débentures en cas de versement de dividendes en actions, de distributions d'actions, de fractionnement d'actions, de regroupement d'actions ou d'autres formes de restructuration du capital de la Société.
